Лис проснулся на рассвете. Утро выдалось теплым. Открыв глаза, он заметил, что феи рядом не было. Варвар пошел к озеру освежиться и прогнать остатки сна. Войдя в воду по колено, он заметил круги недалеко от себя. Спустя мгновения появилось три головы. Кудри одной из них Лис бы ни с чем не перепутал. Белочка в женском теле плавала в компании двух молодых русалок. Они играли и веселились, плескаясь водой. В отличие от феи, русалки активно использовали свои хвосты, покрытые золотисто-зеленой чешуей. Обе были с огненно-рыжими волосами и обнажённой грудью. Белочка тоже плавала, в чем появилась на свет. Лис, умываясь, наблюдал за этой картиной. Заметив его, фея улыбнулась и, помахав рукой, нырнула на глубину. Русалки поспешили за ней.

Лис вышел на берег, заняться плотом. Бревна он приготовил со вчерашнего вечера. Осталось только связать их и установить парус. Работая, человек следил за игрой трех волшебных созданий. Наигравшись в воде, Белка обменялась поцелуями с каждой из русалок и выбралась на землю. Присев рядом с варваром, она стала ждать, пока ее белая кожа обсохнет на солнце. Лис еще раз убедился в том, что фея в человеческом теле способна пробудить в мужчине звериные инстинкты.

— Сколько плыть до твоего острова? – спросил он ее.

— По воде не знаю, но на крыльях я долетала за несколько часов.

— Думаешь, твоя королева будет, рада человеку, Говорят, что феи пренебрежительно относятся к существам, которые гораздо больше их.

— Я поговорю с ними и смогу переубедить. К тому же нам нужна твоя помощь.

— Так в чем я должен вам помочь?

— У нашей королевы Селлестии есть сестра близнец Силена. Она всегда мечтала о цветочном троне. Но у нее была склонность к безрассудству и поэтому право править нашим народам, было отдано младшей из близнецов. Силена не смогла принять выбор старейшин и покинула родные земли. Вскоре она встретила злых фейри, наших темных братьев и сестер, и подговорила их завоевать трон. Они пленили королеву, после моего отлета на весенний сбор трав. И теперь на острове правит темное волшебство. Об этом мне напили птички пролетавшие мимо острова.

— Но как я могу этому помешать, я ведь человек? А вы маленькие существа.

— У меня есть озерные травы. Они обладают волшебными свойствами и смогут уменьшить твой рост. Тогда ты проберешься в улей и свергнешь узурпатора с трона.

— Так вот зачем ты залезла в воду.

— Да, пришлось, отвлечь местных обитателей озера, чтобы достичь своей цели.

— Опять эти волшебные эликсиры. Почему, вы сами не можете справится с ней, вас же много.

— Феи мирный народ. Мы не способны на убийства и само понятие зло не сопоставимо с нашим мировоззрением.

— А фейри, это еще кто?

— Наши погибшие соплеменники, которых вернули к жизни при помощи черной магии. После воскрешения они превратились беспощадных злых чудовищ, которыми управляет лишь жажда крови. Мы защищались от них барьером, но сестра королевы смогла разрушить его, повергнув свой народ на погибель.

— Ну все, кажется, готово. Отплываем! – сказал Лис, завязывая последний узел.

Белочка вернулась в свое тело и, помахав крыльями, стала кружить над головой Лиса. Варвар спустил плот на воду. Закинув вещи, они поплыли, подгоняемые ветром, к магическому туману, обволакивающему остров фей.

Путь до него прошел гладко, но проникнув за завесу, плот остановился. Не возможно было разглядеть дальше метра, из-за этого Лис не знал куда грести. Белочка тоже растерялась, так как раньше туман не был таким густым. В воздухе пахло огнем. Фея заволновалась и стала кружить вокруг головы Лиса.

— Даже не думай далеко улетать, ты можешь потеряться. Доверимся течению. Куда-нибудь нас должно вынести.

Белочка села ему на плечо, опустив крылья. Наверное, прошло несколько часов, перед тем как Лис заметил бурление в воде. Он схватил топор и встал в стойку, готовый дать отпор чудовищу из озера. Вынырнула голова русалки с зелеными глазами и улыбнулась ему.

— Одна из твоих подруг. Узнай что им нужно!- сказал варвар Белке.

— Это не русалка, у нее черные волосы, – из воды появились еще две головы, с большими голубыми глазами и такими же волосами, – это их сестры, Сирены. Они опасны. Их песня может свести с ума человека.

— Ты заблудился, человек? – спросила зеленоглазая сирена, и снова улыбнулась, - Мы можем тебе помочь.

Почему то улыбка совсем не понравилась Лису.

— Не верь им! Эти лживые создания, готовы любого заманить к себе на дно, - прошептала фея Лису на ушко.

— Ты хочешь выбраться на берег, человек? – спросила вторая сирена мелодичным голосом.

— Мы плывем на остров фей! – ответил варвар.

— Тебе не надо туда, поверь нам. Там творятся ужасные вещи. Волшебство ушло под натиском злой силы, теперь это остров Тьмы.

— Для этого я и плыву туда, чтобы все исправить.

— Как знаешь, человек. Но мы тебя предупредили. Тебя там ждет только смерть.

— Что вы хотите взамен?

Сирены улыбнулись и подплыли к плоту.

— Нам нужно человеческое семя. Только так мы можем продолжить свой род. В отличие от наших сестер русалок, которые могут сменять хвосты на человеческие конечности и выходить на берег, чтобы охмурять людей, заманивая их к себе для спаривания. Нам приходиться охотиться на проплывающих мимо рыбаков и очаровывать своим пением. Жаль только, услышав нас один раз, они становятся безумными и их польза теряет весь смысл.

— Ну и как же я вам помогу, раз у вас только хвосты.

— Мы сделаем все сами. Тебе нужно только опустится к воде.

— Берегись Лис, они коварны, могут обмануть.

Варвар положил топор, опустился на край плота, свесив ноги в воду. Зеленоглазая сирена подплыла поближе, погладила его сосуд с семенем, расстегнула одежду. Обхватив холодными руками и согрев дыханием, стала не спеша целовать. Человеческий орган быстро принял форму от таких ласк. Белка села Лису на плечо и стала наблюдать за происходящим. Сирена помогала рукой, водя кистью по стволу, и увеличивала темп, все глубже обхватывая его губами. Две другие сирены затянули тихую мелодию, от которой вода вокруг них вспенилась и забурлила. Варвар почувствовал, как по всему телу прокатилась волна удовольствия и, не сдерживая себя, выпустил свою силу наружу. Семя наполнило маленький рот озерной девы, но она не стала его глотать. К ней подплыла голубоглазая сирена и приняла белую жидкость для продолжения рода в свой рот через поцелуй. Получив свое, она скрылась под водой. Зеленоглазая, все еще держа Лиса в своих руках, снова опустила голову к его началу в поисках новой порции. Ее губы прошлись по поникшему органу и принялись с большей отдачей готовить человека ко второму извержению. Через несколько минут рот сирены снова наполнился, но она не пролила ни капли. Семя бережно было передано третьей сирене, и та довольная нырнула в воду. Теперь Зеленоглазой нужно было постараться для себя. Она с жадностью обхватила плоть Лиса ртом и уже без рук, попыталась наполнить его силой. Ее губы слегка сжимались и разжимались, давление и нежные стоны смогли достичь своей цели. Варвар наслаждался, ощущая, как блаженство уносит его куда-то вдаль. В третий раз он изверг свое семя в теплый рот сирены. Она моргнула ему и ушла под воду.

Прошло полчаса. Лис так и сидел на краю плота, восстанавливая силы после произошедшего.

— Ну вот, видишь! Я была права. Они получили свое и исчезли. И что мы теперь будем делать? - сказав это, Белка обернулась. Из воды на нее полетели брызги. Появились те самые сирены.

— Спасибо тебе человек. Ты выполнил нашу просьбу, мы выполним твою.

Тут же из воды вынырнуло еще с десяток сирен. Ухватившись за плот, они стали направлять его вперед. Вскоре бревна насели на песок. Перед Лисом возник берег. Его по-прежнему обволакивал туман, которым был смог от огня. На острове местами были пепелища, когда-то он был зеленым раем, но сейчас на него было плачевно смотреть.

— Мы выполнили то, что обещали человек. Если ты останешься в живых и поплывешь обратно, то мы будем очень рады вновь использовать твое семя! – сказав это, зеленоглазая с остальными сиренами скрылась под водой.

Лис сошел на землю. Остров оказался не большим. В человеческом облике варвар мог бы его обойти вокруг за полчаса.

Ступив на сушу, Лис оглянулся, вокруг тлели угли, из-за которых и стоял кругом туман от дыма. Белочка взволновано покружилась вокруг головы варвара и испуганно сказала: «Я не думала, что все так страшно. Когда я улетала, здесь было все в цветах!»

— Дай мне свое зелье, не будем медлить, иначе некого будет спасать.

Белочка протянула ему маленький мешочек, который быстро стал большим в руках человека и Лис достал нужную бутылочку. Сделал пару глотков и тут же стал уменьшаться в размерах. В мгновение на песок упала вся одежда и снаряжение варвара. Ткань штанов приподнялась, и из нее вылетел Лис с человеческую ладонь и двумя парами крыльев.

— Ты не сказала, что я смогу летать.

— Это остров фей, здесь древняя магия, которая дарит нам свое волшебство. А теперь полетели в улей королевы.

Лис спешил за Белочкой, но не мог ее догнать. Его крылья хоть и поддавались нервным окончаниям и импульсам идущим от головы, но все равно варвар не мог удержать плавные движения и любое дуновение ветра бросало его по сторонам. Лис пару раз стукнулся об ветки обожжённых деревьев, но все же достиг точки назначения.

Долетев до улья, Белочка издала стон боли. Вокруг домиков на деревьях, лежали маленькие трупики обгоревших фей. Они залетали в каждый домик, но не смогли найти ни одной живой души. Наконец долетели до большого золотого строения в виде шара из сот. Внутри Белка прошептала волшебные слова и озарилась ореолом вокруг своего тела. Осветив внутреннее помещение, она смогла найти лишь еще несколько погибших и растерзанных сестер. Лис сразу определил по позам, что многих фей задушили, а потом высосали из них всю жидкость, оставив мумии. Белочка стояла на коленях и рыдала. Варвар еще раз осмотрел все вокруг, взял найденную пику с острым концом, небольшой банку с каким-то маслом и подлетел к Белочке.

— Куда они могли забрать королеву?

— На этом острове есть старое дерево, его называют Червоточиной. Туда была сослана ее сестра. Можно поискать там.

— Тогда возьми себя в руки, мне понадобится твоя помощь. Нам нужно лететь.

Белочка смахнула слезы, схватила Лиса за руку и, поцеловав его в губы, сказала: «Если ты спасешь моих сестер, я буду с тобой навеки!». Взмахнув крыльями, она быстро вылетела из улья. Лис помчался за ней. Петляя между веток и горевших костров, два маленьких крылатых создания добрались до высокого черного дерева.

— Это оно, место боли и отчаяния. Здесь мы хоронили всех погибших.

Фея взметнулась ввысь и залетела в большое дупло.

— Постой! – крикнул ей вслед Лис, но было поздно. Белка попала в сети паутины. Тут же со всех углов на нее устремились четыре огромных паука с красными точками вдоль спины. Лис увидев это, схватил пику и полетел к ближайшему из них. В полете он сделал выпад, но промахнулся, восьминогие твари, увидев атакующего, бросились к нему стреляя паутиной, Лис попытался увернуться, но удача была не на его стороне. Крылья не успевали слушать их хозяина, и варвар оказался прижат к паутине, паучьи ножки быстро смотали его в клубок. Лис потерял сознание...

— Кто ты? От тебя исходит аура человека, как ты здесь оказался? – в голове у Лиса прожужжали слова. Он попытался раскрыть глаза и сделал глубокий вдох. Оглянувшись, варвар увидел освещённый черный трон на котором восседала страшное чудовище. Оно было помесью осы, паука и москита. Все восемь глаз смотрели на Лиса, а хоботком оно присосалось к одной из пленённых фей и высасывало кровь.

— Я Силена, королева этих мест. А ты кто? Зачем ты здесь?

— Я пришел за тобой! – Лис стал различать маленькие клетки, в которых сидели пленники, и одна из них была золотой. В ней сидела красивая фея с длинными до пола волосами и зелеными глазами.

— Но, ты же не один из нас, что же ты здесь ищешь! Тебя привела эта сука, Белка? Она за это поплатиться.

— Ты тоже не похожа на фею, таких чудовищ обычно уничтожают при рождении!

— Ха-ха-ха – рассмеялась, сидящая на троне, Силена, рядом с ней свисали с потолка два жирных мерзких паука и плели паутину. – Когда-то я была красивее своей сестры, и трон пророчили мне, но Селлестия всегда завидовала моему очарованию, ей тоже хотелось, чтобы ее все любили. Она подговорила своих приближенных фей, чтобы те увели меня из деревни и оставили фейри. Как видишь, я обрела новых друзей. Один из пауков потянулся к Силене и провел по ее телу лапкой. Так кто здесь чудовище?

Лис увидил Белку, она была без сознания и закована в цепи.

— Раньше все феи жили дружно, но несколько поколений назад, моя сестра Селлестия украла на земле людей у одной из ведьм корень зла, который стал превращать фей, непокорных ей, в фейри. Так и разделился наш остров на добро и зло. Теперь в нас живет вечная жажда голода. И нас уже не остановить. Твоя подружка, Белка - одна из сестер собирательниц. Что же, начнем с нее. Ее кровь еще не такая грязная. – Сказав это, Силена высосала последние капли из тела своей жертвы и бросила ее на пол. К ней тут же спустился один из пауков и утащил с собой тушку под потолок.

Черная королева вспорхнула на своих черных крыльях и приблизилась к Лису. Обнюхала его и полетела к Белке.

— Нет, стой! Если есть средство, чтобы сделать вас такими, значит должно быть лекарство.

— Лекарство? Не смеши меня! Мы мертвы! Фейри - вернувшиеся из вечной тьмы феи. И нам нет пути назад. Нас ведет лишь голод. Она опустилась на пол, встала на все свои восемь лапок и побежала к Белке. Лис сжал свои мышцы, дернул рукой за паутину, она поддалась и лопнула. Варвар дернул вторую руку и смог освободится.

— Силена! Не смей трогать ее! – закричал Лис и полетел к ней. Тут же сверху спустилась ее охрана, но варвар смог пролететь мимо них. Пауки лишь столкнулись друг с другом. В это время очнулась Белочка, увидев перед собой восемь глаз черной королевы и ее хобот, она произнесла магические слова и засияла, ослепив мерзкую тварь на несколько мгновений. Этого хватило Лису, чтобы достать пику торчащую из пола у трона и кинуть его в чудовище. Острое оружие вонзилось в ее тело, и та запищала оглушая пленников. Феи забились от страха в клетках и смотрели на происходящее. Пауки стреляли паутиной, но не могли попасть в летающего Лиса. Тот вытащил пику из королевы и снова вонзил его ей в тушку. Та все еще ослеплённая, развернулась и прыснула в него ядом. Шипящая струйка попала на одного из пауков и тот, перевернувшись на спину, стал разлагаться. Двое других его братьев стали подниматься по внутреннем стенкам дерева к потолку, но Лис схватил щепку, поджег ее в огне и бросил в паутину. Она быстро воспламенилась и огнем опалила тварей. Фейри попадали вниз. Варвар дернул за дверь одной из клеток и, отломив ее, раздробил одному из пауков голову. Черная жижа полилась из твари на пол. Пока королева пыталась восстановить зрение, Лис снова подлетел к ней и, выдернув пику, попытался вонзить ее ей в голову, но на этот раз он промахнулся. Силена задела его лапкой и разодрала ему ногу. Лис снова взлетел с оружием, и вспомнив про масло, окропил им наконечник. Потом вонзил его в одно из жаровен, и пламя разбежалось по пике. Не долго думая, он поднялся так высоко, на сколько позволял ему свод и спикировал вниз прямо на королеву. Горящая пика вошла в голову чудовища и проскользнула внутрь. Тело Силены сжалось и воспламенилось. Уши пленников заложило от мерзкого жужжания чудовища, но они смотрели, как умирает их поработитель. Лис опустился рядом с ней. Его тело до сих пор дрожали от напряжения. Пауки, заметив это, решили не терять время, но из клетки, которую открыл Лис, вылетело несколько фей и накинулось на них с волшебными заклинаниями и камнями. Опомнившись, варвар вытащил пику из обгоревшего тела, размахнулся и насадил на нее ближайшего паука. Тот съежился и замер. Последний, увидев это, развернулся и скрылся в щели под потолком.

Лис освободил Белку и сказал другим открыть клетки. Последней была клетка королевы Селлестии.

Та была без сил. Она уже ощущала холодные руки смерти и не понимала, что происходит вокруг.

— Она не выживет, сказала Белка, да и остров тоже. Наша земля погибла. Мои сестры и братья будут искать новый дом. А я теперь твоя, как и обещала. Моя жизнь принадлежит тебе.

— Мне не нужна твоя жизнь, Белка, ты свободна! Я помог тебе, теперь скажи мне, как добраться до холма ведьм.

— Нет, я пойду с тобой и сама покажу дорогу.

Когда феи восстановили силы, то стали покидать остров. Земля почернела от костров и трава уже не прорастала на местах пепелища. Белка и Лис уплыли с острова и больше никогда на него не возвращались. Он так и остался скрытый туманом. Со временем его поглотила пучина, но из воды все еще торчит макушка дерева, к которому не подплывают даже сирены. В этом черном дереве, внутри ствола по-прежнему таятся фейри, темные создания, жаждущие крови.