Наступил следующий день. Феликс встал раньше Джулианны, оделся и направился в замок к герцогу. Спустя час Джулианна проснулась и хорошенько потянулась, открывая свои густые рыжие подмышки и сладко зевая. Босые ноги затопали по каменному полу. Ведьма разгуливала по чужому дому совершенно не стесняясь. Джулианне хотелось есть. Она походила по комнатам в поисках еды. Комнат у Феликса и правда было много. Чего стоит лишь одна библиотека, доверху заставленная различными книгами по алхимии и другим наукам. Ведьма с интересом посмотрела на них.

"Видимо мой ночной любовник и вправду умный малый. Но здесь определенно не хватает книг по магии, зельеварению, чародейству, заговорам, обращению с волшебными тварями, взаимодействию с призраками и душами, магическим предметам и призыву демонов. Хотя определенную полезную информацию здесь подчерпнуть можно"-сказала Джулианна вслух. Дальше молодая ведьма зашла в просторный зал, пол которого был устлан звериными шкурами. В центре стоял пустой стол, на много персон. Было понятно, что это комната для пиршеств. Девушка прошла ещё пару небольших хозяйственных комнат, в одной из которых было множество ящиков и сундуков запертых на ключ. На втором этаже больше ничего не было. Джулианна решила пройти в башенную пристройку. Она начала подниматься вверх по винтовой лестнице. Хоть ведьма и была бесбашенной натурой, она шла по ступенькам осторожно и неторопливо. Когда она дошла до верха башни ей открылась круглая комната, со множеством окошек. Вид на улицы средневекового городка оказался просто потрясающий. Было видно все: прямоугольную ратушу, церковь, рыночную площадь, где ещё только начинались торги, дома зажиточных горожан, стоящие на небольших возвышенностях, различные мастерские, откуда уже доносились звуки работы, скотобойни, кабаки и трактиры, постоялые дворы, арсеналы и склады, место казни и городскую тюрьму. Город уже успел пробудиться. Глаза Джулианны рыскали по его улицам, но она нигде не могла увидеть замка. А потом девушку осенила, что замки феодалов всегда стоят за чертой города.

"Видимо этот блондин Феликс надолго. Может пойти по городу погулять? Хотя в чем, если я голая? К тому же я ещё даже не завтракала"-подумала Джулианна и решила спуститься на первый этаж. Перед спуском она осмотрела комнату в которой была: на стенах висели карты, а по периметру стояли шкафы с полками, заполненными различными жидкостями, веществами и лабораторной посудой.

Вот уже снова босые ноги рыжей ведьмы топают по каменной винтовой лестнице. Приятный холод передавался от ножек по всему голосу телу. Джулиана вздрогнула от волны мурашек, пробежавших по ней. Теперь молодая ведьма уже миновала деревянную лестницу и стустилась с первого этажа на второй. Она очутилась в прихожей. Дальше она прошла уже в нижний зал, где стоял просто огромный камин. Очевидно, что отапливать такой большой дом зимой, да ещё и частично сделанный из камня, стоит огромных усилий. Возле камина лежала груда поленьев и ящик с бутылками, в которых была налита жидкость красного цвета.

"А так он пропитывает дрова огненным составом, чтобы дольше горели и выделяли больше тепла. Умно, нечего сказать"-подумала ведьма. После этого она зашла ещё в одну комнату, где хранилась одежда. Помимо простых плащей, камзолов, рубашек и штанов, там также лежала плотная защитная одежда и пару масок, похожих на маски чумных докторов, только без длинных клювов. Было очевидно, что это для алхимических экспериментов с токсичными веществами.

"Так, ну судя по тому, что женских платьев здесь нет, то у Феликса нет ни возлюбленной, ни жены"-решила Джулианна.

Осмотрев комнату с одеждой, она вошла на кухню.

"Ну наконец-то, надеюсь у него осталось хоть что-то из еды"-сказала Джулианна. Надежда ее не обманула. Ведьма нашла горшок, наполненный кашей с мясом. Она уже собралась есть, как увидела небольшую дверцу с кольцом, расположенную на полу. Девушка потянула за кольцо, открывая дверцу. Она увидела вход в погреб. Любопытство заставило Джулианну пройти вниз. Она увидела, что погреб был предназначен для хранения вина. Он был уставлен бутылями и кувшинами с вином. Джулианна взяла одну из увесистых бутылей и поднялась наверх.

Может быть мой читатель удивиться тому, что девушка собралась пить вино прямо с утра, но я напомню, что в Средневековье потреблять пиво и вино вместо воды было гораздо безопаснее и полезнее. Завтрак ведьмы состоял из каши с мясом и вина, который она с наслаждением съела. После целой ночи полетов на метле, приготовления зелья и секса с множеством оргазмов, аппетит был волчий. Поев, Джулианна начала думать, чем бы ей заняться в отсутствии Феликса.

"Может одеть один из плащей и пойти погулять в город? В принципе о том, что я ведьма никто не знает. Хотя лучше не рисковать, угодить в лапы инквизиции было бы ужасно. А может одеть этот закрытый костюм с маской, где есть только окуляры для глаз? Хотя я так точно привлеку внимание. Да и Феликс будет волноваться если не застанет меня. Ладно посижу здесь. И волшебной палочки как назло нет"-думала ведьма.

Феликса пришлось ждать очень долго. Джулианна уже успела прочесть несколько книг по алхимии и даже вздремнуть, а парня все не было и не было. Голая Джулиана раскинулась на меховом кресле полулёжа, раздвинув ноги.

Девушка опять поела продукты Феликса. Наконец, спустя пару часов после обеда Джулианна услышала фырканье лошади и топот копыт. В прихожую словно ветер ворвался радостный Феликс.

"Джулианна, ты здесь? Представляешь герцог оказался доволен моим зельем и наградил золотом сверх договора"-крикнул Феликс, заходя в зал и потряхивая мешком с деньгами.

"Да я тебя тут задалась уже. Ну наконец-то явился. Что ж, это прекрасно, что тебя наградили"-сказала Джулианна.

От вида голой Джулианны мощный прилив крови хлынул к члену и наполнил его, вызывая эрекцию. Теперь его штаны топорщились от стояка. Парень бросил взглядом на раскрытую промежность с розовой щелью, заросшую по краям и на лобке рыжими волосиками. Дальше его взгляд заскользил по стройным девичьим ножкам и переместился на грудь с розовыми сосочками. Феликс был заворожен. Он вспомнил как прошлой ночью лизал эту вкусную волосатую пизденку, наслаждался ароматом и тактильным ощущением тела молодой ведьмы.

"Чего стоишь как заколдованный? Никакой одежды мне не оставил, даже еду мне пришлось искать, а теперь пялится на меня. Какой-то ты не гостеприимный"-сказала Джулианна.

"Прости, пожалуйста, меня, прекрасная леди"-сказал Феликс.

"Ладно, рассказывай, как у герцога все прошло"-сказала Джулианна.

"Ну он вообщем восхитился, повел меня в главный зал своего замка, представил своей супруге и своим приближенным. Сказал, что с помощью моего зелья знатно расширит свои владения и казну. Так же сказал, что позовет меня на личный разговор через пару дней, обещал прислать гонца. Сказал, что с помощью моих знаний в алхимии он сможет решить столько проблем и исполнить столько желаний. Все смотрели на меня восхищённые взглядом, кроме одного"-произнес Феликс.

"Ну ты прям молодец. Только не забывай, что я тебе помогла. И возможно моя помощь понадобится и в будущем. А кто не восхитился тобой?"-спросила Джулианна.

"Да там аббат с местного монастыря был. Он говорит герцогу: "Наука может творить многое, но природой управляет только бог. Не стоит возлагать так много надежд на всякие там непонятные чудеса разума, когда есть вера. Вместо того, чтобы достигать целей какими-то алхимическими хитростями надо просто помолиться. И если бы герцог не давал деньги алхимикам, а жертвовал их на храмы и монастыри, а также передал в церковное имущество немного земли, то бог бы одарил его милостью и он стал бы великим правителем. Да и вообще непонятно какими грешными делами могут заниматься эти учёные, если они дерзают бросить вызов самой природе". Я стою и смотрю на этого дурака"-продолжил Феликс.

"А ты до сих пор не понял, что церковники ерунду несут, выклянчивая себе деньги и землю от аристократов, прикрываясь мифическим "спасением души", а ещё истребляют тех, кто имеет реальную силу, таких как я? Он тебе индульгенцию купить не предложил?"-спросила Джулианна.

"Предложил. Сказал, что если я куплю и во время своих занятий ненароком совершу грешное дело, то мне все проститься"-сказал Феликс.

"Ну вот о чем я и говорила. Так и думают, где бы обмануть людей"-сказала Джулианна смеясь.

"А герцог возразил аббату, сказав, что алхимия для него крайне полезна и осадил его, ведь как какой-то аббат смеет поучать его, рыцаря и аристократа. Он выдал мне награду и сказал, что я имею все шансы получить его покровительство"-ответил Феликс.

"Ну так все отлично. Только тебе бы взять часть знаний от меня, а то опять не получаться будет. К тому же я все равно сегодня собираюсь домой"-сказала Джулианна, закидывая ногу на ногу.

"Тебе понравилась прошлая ночь?"-спросила она.

"Конечно, это было просто потрясающе"-сказал Феликс.

"Ну тогда давай сегодня ко мне. Полетаешь со мной на метле, посмотришь разные волшебные вещи, так ещё и полижешь мне снова. Заодно и покажу тебе, что такое быть гостеприимным хозяином"-сказала Джулианна.

"Звучит очень заманчиво. Я весь в вашем распоряжении, леди"-сказал Феликс.

"Ну тогда запрыгивай на метлу"-сказала Джулианна.

"Подожди, она же не поднимет больше 50 килограмм, как мы полетим?"-спросил Феликс.

"Это с чего ты решил, что метла не держит больше 50 килограмм?"-удивленно спросила Джулианна.

"Ну так когда ведьм судят, их же взвешивают на весах с большой стопкой Библий, вес которых равен 50 килограммам. Ведь метла не выдерживает веса больше 50 килограмм, значит такая девушка не может быть ведьмой. Мне рассказывал знакомый студент богословского факультета в университете"-сказал Феликс.

"Феликс, признайся честно, ты дурак? Опять ты веришь в нелепые бредни церковников. Во-первых, что же это за метла, если она не тянет больше 50 кг? Это несерьёзно даже. Во-вторых, не каждая девушка связанная с колдовством умеет летать на метле, это целое искусство"-сказала Джулианна.

"Прости, в самом деле звучит глупо"-сказал Феликс.

"Ладно, сейчас я только разомнусь немного, а то управлять метлой с двумя людьми не так уж просто"-сказала Джулиана. Девушка несколько раз наклонилась и прогнулась. Затем Джулианна начала делать махи руками. Ее волосатые рыжие подмышки были видны Феликсу. У парня и так был стояк, а в этот момент член буквально норовил порвать штаны. Дикая страсть овладела молодым блондином и он нырнул в мохнатую подмышку Джулианны. Ощущение рыжих густых волос и их запах сводили парня с ума. Он шумно вдыхал этот аромат и лизал рыжий лес в подмышках девушки. На головке члена появилась капелька предэакулята. Феликс тёрся носом об ароматные волосы и кайфовал. Его остановила Джулианна.

"Так Феликс, стой. Если мы здесь начнем заниматься любовью, то так никуда и не полетим. Дотерпи до моего дома"-сказала Джулианна.

"А ой, сейчас же светло. Поэтому голой я не полечу, привлеку слишком много внимания. Я возьму твой плащ"-продолжила Джулианна. Девушка взяла одежду Феликса и одела ее прямо на голое тело.

"Тебе бы на первый раз хорошо бы одеть какую-нибудь защитную одежду, чтоб падать или с чем-то сталкиваться не сильно травматично было......Ну ладно, долетим аккуратно. Вот если бы ты летать учился сам, то на первый раз без защиты никак"-произнесла Джулианна.

После этого девушка щёлкнула пальцами и ее метра зависла на пол метра от пола. Она села на нее.

"Садись"-сказала она и Феликс пристроился сзади.

"А теперь обхвати меня покрепче и держись"-сказала Джулианна. Руки блондина оказались на ее стройной талии. Джулианна нагнулась корпусом и метла устремилась в полет.

"Пригнись"-крикнула она, когда пара вылетала через открытое окно. Миновав его ведьма начала быстро набирать высоту и скорость. Вот они уже выше башни Феликса. Блондин чувствовал как его сердце бешенно колотиться в первые секунды полета. В ушах свистел ветер, дух захватывало, а с высоты все происходившее на земле казалось таким мелким. Ему казалось, что они несутся на невообразимой скорости. Руки Феликса крепко выдались в талию Джулианны. Но спустя несколько минут полета молодой алхимик начал получать удовольствие от него. Теперь это было совсем не страшно.

"Ускоримся?"-спросила Джулианна.

"Да, давай"-сказал Феликс. Теперь пара уже действительно очень быстро понеслась прочь от города. Феликс с интересом разглядывал удаляющиеся домики и сельские окрестности внизу. Метла неслась в сторону леса. Наряду с адреналином ощущение талии Джулианны доставляло ему кайф. Метла быстро резала воздух. Джулианна ещё набрала высоту. Феликс уже осмелел и начал поглаживать ее талию. Парень кайфовал от этого. Его эрекция снова вернулась. Поскольку он сидел очень близко к Джулианне, его стояк упёрся прямо в ее ягодицы. Ведьма почувствовала это.

"А ведь было бы хорошо, если бы мы поебались прямо на метле. Он бы вошёл мне в пизду или жопу своим твердым хуем и двигался, пока я неслась на сумасшедшей скорости......Надо научить его полетам, а то в первый раз такое делать опасно"-мечтательно думала Джулианна. Девушка чувствовала член алхимика и приятное тепло между ее бедер-от мечтаний и лёгкого возбуждения киска начала намокать. Смазка увлажнила и согрела ее молодое сочное лоно. Свистящий прохладный ветер заставил ее розовые соски набухнуть. Сейчас неплохо было бы подрочить......Джулианна с силой зажала метлу между ног. Ее деревянная ручка стала немного скользкой от смазки.

Феликс тем временем уже во всю шупал ягодицы ведьмы. Он сжимал их руками и гладил талию. От этих движений Джулианна возбуждалась и мокла ещё сильнее. Руки Феликса немного озябли от прохладного воздуха на высоте, тем более сейчас метла пролетала над озером, от которого шли холодные потоки, поэтому он засунул их под плащ Джулианны, касаясь ее горячей кожи. Дальше его руки прошли через подмышки и направились к молодым упругим грудям. По телу Джулианны побежали приятные мурашки, когда руки Феликса коснулись ее сосков. Розовые затвердевшие сосочки жаждали ласок. Феликс мял груди очаровательной рыжей девушки. Он наслаждался каждой секундой. Рыжая киска Джулианны уже во всю потекла. Смазки было настолько много, что она начала растекаться по ручке метлы. Не в силах больше сдерживать себя, девушка начала мощно и активно тереться от деревянную ручку своей рыжей промежностью. От этих движений метла раскачивались, но Джулианне было все равно. Раскачивание также не испугало и Феликса. Пока Джулианна терлась пиздой о метлу, он продолжал активно мять ей грудь и тереться хуем о ягодицы. С каждым движением он был все ближе и ближе к разрядке. Алхимик прижался всем телом к ведьме и активно мял ее груди. Рыжеволосая красотка уже во всю постанывала. Феликс чувствовал как из ее подмышек текут ручейки пота. Его член был на грани того, чтобы взорваться. Пальцы проскользнули в подмышки и коснулись рыжих кустиков, насквозь мокрых от пота. Руки Феликса забегали по мокрой впадине и он с максимальной силой тёрся о ягодицы. Огромная порция спермы выплеснулась прямо в его штаны. Однако движения в подмышках ведьмы были слишком щекотливые.

"Ай, Феликс, мы сейчас упадем, убери оттуда руки, щекотно же"-тяжело дыша, говорила Джулианна, дергаясь от щекотки. Даже потревоженная, она не желала прекращать. Метла начала раскачиваться очень сильно. Феликс, забывшийся обо всем от оргазма сейчас очнулся и снова переместил руки на сиськи Джулианны продолжив их ласкать. Молодая ведьма начала просто неистово елозить по метле, до тех пор, пока не стоны не оборвались громким оргазмическим криком, пронзившим воздух.

"Ммммм.......ааааааааа.......ааааааа"-казалось с высоты это слышит вся округа. Потоки смазки хлынули из молодой волосатой киски заливая всю метлу.

"Уффф, оргазм в полете.....Это прекрасно, надо почаще так делать"-сказала Джулианна.

"Я тоже кончил. Это потрясающе. Знаешь, я и не думал, что ведьма откроет мне такие границы познания и удовольствия"-сказал Феликс.

Время близилось к раннему вечеру, и пара наконец заприметила среди вековых деревьев хижину Джулианны.

"Держись крепче, садимся"-крикнула ведьма и начала лихо снижаться, резво сбросив скорость несколькими поворотами. Наконец ноги ведьмы коснулись земли. Феликс слез с метлы и подал ей руку.

"Прошу вас, дама"-сказал он.

"Ой, ну какие мы галантные"-кокетливо хихикнула Джулианна. Затем она взяла метлу в руки и пошла в хижину.

"Располагайся"-сказала она, провожая Феликса в уютный зал и кухню в которой стоял камин. Внутри камина стоял большой чугунный котел. Также на кухне была небольшая печь.

"Присаживайся. Есть будешь?"-Джулианна показала на лавку, а затем поставила метлу к стене.

"Спасибо пока не хочу"-ответил Феликс с интересом рассматривая хижину.

Первое, что бросилось в глаза это различные книги. У парня дома было много, книг, но здесь были книги, чьи названия были даже не на латыни, а на каких-то непонятных языках. Ещё он посмотрел на дверь ведущую в кладовую. Также его взгляд привлекли полки с различным количеством бутылок и склянок стоящих на них.

"Это ты еду в нем готовишь?"-спросил Феликс.

"Неа, он для варения зелий или наложений заклятий и чар, для которых надо, чтобы объект находился в зелье. Еду я на печи готовлю"-сказала Джулианна.

"Круто"-сказал Феликс.

"Так, ну ты наверно хочешь посмотреть на обещанные волшебные предметы?"-спросила Джулианна.

"Очень хочу"-сказал Феликс

"Смотри, это волшебная палочка. Самый незаменимый инструмент. В зависимости от навыков и знания заклинаний ей можно разжигать огонь, замораживать что-нибудь, двигать предметы, вызывать кратковременные потоки ветра, использовать как источник света или же запускать мощные потоки молний/убийственной энергии/огня. С ней нужно быть очень осторожной, но в умелых руках она творит чудеса."-сказала Джулианна.

"Вот это да. Покажешь как она работает?"-спросил Феликс.

"Да но чуть позже. По секрету скажу тебе, что ей можно направлять приятные теплые потоки ласки прямо на клитор и кончать от этого мощнейшим оргазмом"-сказала Джулианна.

"Ещё есть волшебная мантия и шляпа. Они могут сделать тебя невидимым, пока ты их носишь. Кроме того в ней ты никогда не замёрзнешь, потому что мантия умеет поддерживать комфортую температуру тела даже в самый лютый холод. Такая мантия и шляпа на вес золота"-произнесла Джулианна, ловко накинув на себя одежду. В ту же секунду девушка стала невидимой.

"Потрясающе"-произнес Феликс.

"А как тебе такое?"-спросила Джулианна вынув несколько свитков и развернув их. На одном из них была карта. Джулианна поднесла палочку и произнесла: "Vade mecum aperta"( лат. путеводитель откройся).

На карте показалась красная точка.

"Это наше местоположение в этих окрестностях. Если карта будет перемещаться в пространстве с ней будет двигаться и точка. Таким образом ты всегда знаешь, где ты находишься на карте"-говорила Джулианна.

"Да это просто потрясающе. Это же незаменимая вещь в путешествиях и мореплавании. А морские карты есть?"-спросил Феликс.

"Есть, но такая карта делается не из обычной бумаги, а из волшебных растений. У меня в огороде у хижины растут некоторые интересные экземпляры, как раз для карт, варения зелий и врачевания"

"Да ты не перестаешь меня поражать. Я считал себя очень продвинутым, но оказалось, что ты ушла дальше меня"-сказал Феликс.

"Ещё есть кинжал. Он может пробивать любой металл или каменья разве что алмазы его остановят. Этот клинок достался очень дорогой ценой. Сделан он из железа с Демонического Хребта. Волшебная сила в нем, от того что он выварен в особом составе: 1/3 крови морского Кракена и 2/3 крови огненного черного дракона. Он закален буквально в вулканической лаве. Его нельзя никому продавать или дарить, ведь случится ужасное, если клинок окажется не в тех руках. Кстати, если произнести определенное заклинание, то он сам вернётся в ножны. Это работает на расстоянии до ста метров"-сказала Джулианна.

Феликс слушал как заворожённый.

"Чтобы постигнуть все премудрости колдовства нужно читать книги. Но придется поучить некоторые языки такие как эльфийский, диалекты демонической латыни, язык сирен и русалок. К счастью, большинство книг все же на латыни. Раз ты алхимик, то знаешь в совершенстве. Пока ты гостишь у меня, моя библиотека для тебя в полном доступе"-сказала Джулианна.

"Вау, я имел весьма ограниченные представления о мире магии и не знал о его масштабах. Походу если я прибавлю к знаниям алхимии магию, я добьюсь такого. Кстати, Джулианна, я считаю, что часть денег, которые мне дал герцог, по праву твои"-сказал Феликс.

"Да мне они не сильно нужны. Если бы я хотела денег, я бы торговала волшебными предметами. Но люди порой такие вредные и необразованные. Того и глядишь сдадут инквизиции. Некоторые вообще не заслуживают ничего связанного с магией. Все же я иногда оказываю услуги за деньги, но весьма редко. Я настолько могущественна, что блестящий металл меня не сильно интересует. К тому же у волшебников свои ценности"-сказала Джулианна.

"Хочешь еще прикольную вещь увидеть?"-спросила она.

"Хочу"-ответил Феликс.

Ведьма развернула совершенно пустой свиток и произнесла: "Notes incognita fieri visibilis"( лат. неизвестные записи станьте видимыми). После этого на бумаге проявились различные символы и записи.

"У меня нет слов"-удивленно произнес Феликс.

"А вот мои зелья. Есть разные- для быстрого согрева, для восстановления сил, для обретения дикой сексуальной силы, для общения с душами, для повышения выносливости, для терпимости к огню, для кратковременного повышения силы в несколько раз.......но продаю я в основном только два"-сказала Джулианна.

"Какие?"-спросил Феликс.

"Для защиты от нежелательной беременности и для профилактики и лечения венерических болезней. У меня их берут содержатели борделей и проститутки. Самое главное, что они не задают лишних вопросов по рецепту и о моем происхождении, да и платят щедро"-сказала Джулианна.

"А ещё первым зельем я и пользуюсь сама. Церковники твердят женщинам, что секс ради удовольствия, а не ради зачатия детей это грех, но мне так плевать на это мракобесие"-добавила молодая ведьма.

"Кстати, а у тебя ведь нет ни девушки, ни жены. Значит, ты иногда в бордели захаживаешь? Да по глазам вижу, что захаживаешь"-озорно говорила Джулианна.

Феликс смутился и сказал:"А что у тебя ещё есть?", желая переменить тему разговора.

"Ну пойдем кладовую покажу"-сказала Джулианна, приглашая Феликса внутрь.

"Здесь есть и когти драконов, и кровь разных тварей, и растения засушенные, и спирт, и эмульсии, и отвары волшебных трав, и порошки, да много чего. Вообщем все для колдовства. Если тебе для своей алхимии нужно чего-нибудь, говори"-произнесла Джулианна.

"Ты такая щедрая, но почему?"-спросил Феликс.

"Да нравишься ты мне, и киску лижешь хорошо. Кстати, она уже истосковалась по ласкам. Пойдем-ка в спальню"-сказала Джулианна.

Однако как только они зашли в спальню, в открытое окно залетела белая сова с огромными черными глазами, держа в когтях окровавленного кролика.

"О, Софа прилетела"-радостно сказала Джулианна.

Сова подлетела к девушке и положила кролика прямо ей в руки.

"Моя девочка, какая же ты умная. Феликс, сегодня мы с тобой поужинаем свежей крольчатинкой. Софа, моя девочка, иди ко мне"-говорила Джулианна поглаживая и тиская свою сову.

"А ты не боишься так играться с ней? Все же птица хищная"-спросил Феликс.

"Она полностью прирученная и понимает меня"-ответила Джулианна.

"То есть ты знаешь язык животных?"-спросил алхимик.

"Язык животных это абсолютная выдумка. Просто дав животному некоторые зелья можно настроить его на контакт с собой и подчинение. Но нужно также прочитать заклинание, чтобы установить свое влияние на животное. Например Софа ни разу не наносила мне вреда острыми когтями и клювом, потому что под моим влиянием она не причинит вред своей хозяйке. С помощью этих заклинаний животное из обычного питомца превращается в полезного помощника. Я отправляю через Софу письма, она может следить за лесом, подавая мне знаки если что-то подозрительное происходит там, охотится за свежей дичью, а ещё она просто пушистая милашка. Зимой, когда холодно, я сплю с ней под одним одеялом"-сказала Джулианна.

"Да ты просто всемогущая. Но ведь совы ночные животные"-сказал Феликс.

"С помощью зелий можно корректировать ее поведение, а ещё повышать выносливость, высоту и дальность полета, мощной хватки и отсутствие агрессии ко мне. Но вот если меня кто-то обидит, то когти и клюв Софы пойдет в действие"-сказала Джулианна.

"Кстати, сова Софа звучит забавно, не находишь? А вообще Софья, это мудрая, а сова как раз символ мудрости. Поэтому это прям подходящие имя для нее"-добавила Джулианна.

"Согласен"-ответил Феликс.

"Так ладно, пойдем я ужин приготовлю"-сказала Джулианна.

Девушка достала сковородку, разделала кролика. Дальше она сбрызнула сковородку маслом выложила туда мясо. Дальше ведьма выпустила поток огня прямо под сковородку, использовав палочку вместо огнива. Через некоторое время по хижине разнёсся аппетитный запах жаренного кролика. Джулианна положила мясо на тарелки и налила зелёную спиртуозную жидкость с травяным ароматом в серебряные кубки.

"Знаешь, а я ведь как и ты практикую дистилляцию. Вот сделала напиток с полынью, травами и специями. Очень хорош, только горло жжет и в голову бьёт гораздо сильнее вина"-сказала Джулианна, показывая на перегонный куб, стоящий на печке. Девушка не знала, что через несколько веков этот напиток будет называться абсентом.

Пара выпила и насладилась вкусным мясом. После сытного ужина и крепкого напитка Джулианна становилась особенно игривой

"Иди ко мне"- сказала девушка, прижимая блондина к себе. Они страстно поцеловались. Их языки игрались во французском поцелуе. Всего пару движений и плащ Джулианны был сброшен, обнажая прекрасное тело. Одежда также слетела и с Феликса. Пара долго и нежно сосалась. Алхимик и ведьма перемещались в спальню. Их губы не размыкались. Какой же вкусный и долгий поцелуй у них был. Блондин гладил и ласкал рыжеловолсую красотку. Джулианна закрыла глаза от удовольствия. Пока она целовалась с Феликсом ее похотливая киса вновь намокла. Потеки смазки появились даже на бедрах- настолько сильно ее лоно жаждало крепкого члена. Рыжий куст, призывно кудрявившийся на ее промежности, тоже промок от смазки и источал неописуемый пьянящий аромат возбуждённой женщины

Пара завалилась на кровать и Феликс оказался на Джулианне. Ее руки трогали нежные груди молодой девушки. Парень желал сладострастно предаться разврату. Поцелуями он раззадорил похоть Джулианны до высшего предела. Она желала секса так же сильно, как и Феликс. Снова соприкосновение губ, французские поцелуи и ласки друг друга. Сердце бьётся так, что вот-вот выскочит. Кровь мощными потоками приливает к половым органам парня и девушки. Член Феликса тыкается в ее бедра, затем ощущает мягкость лобка и наконец входит в сочную киску. Как же там хорошо. Джулиана закидывает руки за голову. Возбуждённый Феликс прижимается к ее рыжим волосатым подмышкам. Вчера и сегодня от активных эмоций и секса Джулианна сильно вспотела. Подмышечные волосы мокрые от пота и пахнут очень приятным сильным запахом. Как же приятно пахнет вспотевшая возбуждённая женщина. Язык Феликса погрузился в эти рыжие волосы. Он с удовольствием лизал и нюхал подмышки Джулианны, прижавшись к ним лицом. Парень также продолжал ее трахать, не переставая ни на секунду. Пара слилась в единое целое, и им было очень хорошо. Хуй двигался в рыжей пизде девушки. Парень постанывал от удовольствия. Феликс был буквально на взводе. Ему нравилось ебать и ебать Джулианну. Сама девушка тоже закатывала глаза от удовольствия. Ее влажная киска кайфовала и накапливала в себе мощнейший заряд экстаза который вот-вот взорвется. От лизания рыжих подмышечных волос и секса с ведьмой божественной красоты Феликс был готов раствориться в оргазмическое блаженстве. Однако пары хватило ещё на две минуты. Посое этого Феликс издал звук кайфа:"Ммммм.....потрясающе....мммммм" и излился спермой в киску ведьмы.

Сама Джулианна кончила в один момент с ним. Зрачки ведьмы расширились, дыхание и пульс участились, а заряд удовольствия взорвался высвобождая оргазмическую энергию. Оргазм рыжеволосой красавицы длился очень долго.

"Ааааааа.......ааааааххххх.....ааааа.....аааахххх...вау"-только и могла произносить Джулианна.

"Моя богиня, ты самая лучшая"-сказал Феликс. Пара даже и не думала заканчивать свое занятие любовью.

"Ляг на спину"-сказала Джулианна.

Феликс послушался. Джулианна встала над ним и начала присаживаться.

"Сегодня мягкой подушкой для моей киски послужит твое лицо"-сказала Джулианна. Феликс не возражал. Он видел как волосатая пизда, перемазанная смазкой приближается к нему. Когда киска Джулианны оказалась близко к его лицу он почувствовал запах феромонов и пряного мускуса. Именно так пахнет самая интимная часть возбуждённой женщины. Этот запах нужен, чтобы сносить голову мужчинам. От вида рыжего куста и аромата молодой киски член Феликса вновь обрёл эрекцию. Тут он почувствовал как сочная мокрая киска Джулианны коснулась его лица. Блондин сразу же слизал немного смазки, наслаждаясь вкусом. Джулианна принялась мощно тереться своей мохнатой писькой о лицо Феликса. Парню нравилось ощущение лобковых волос и киски на лице. Алхимик также работал языком, чтобы доставить даме дополнительное удовольствие. Это было очень приятно. Клитор Джулианны был напряжен. Девушка продолжала набираться промежностью об лицо парня. Сам Феликс тоже не отставал и ритмично лизал пизденку красотки. Джулианна все сильнее и сильнее принималась киской к лицу Феликса.

"Ммммм....ммммм....приятно......мммммм"-срывалось с ее губ. Девушка все терлась и терлась своей киской, пока ее тело не вздрогнуло в экстазе, а губы изогнулись в оргазмическое улыбке.

"Хорошо-то как"-промолвила Джулианна.

"Ты такая вкусная. Я хочу полизать и другую дырочку"-сказал Феликс.

"Хорошо"-сказала Джулианна и встала раком, обнажая свою киску и анус, поросшие рыжими волосами. Вид был просто захватывающим. Феликс нагнулся и поцеловал звёздочку ануса. Парень пару раз провел языком вверх вниз. По кругу ануса росли рыжие волоски. Феликс сильнее прижался языком к попке Джулианны и принялся ее вылизывать. Он лизал по кругу. Затем он немного вошёл языком внутрь. Джулианна кайфовала от приятных ласок анала. Феликс продолжал играться с ее жопой. Вид рыжей мохнатки сильно заводил парня. Он продолжал вылизывать попку. Его язычок ловко играл с анальным кольцом ведьмы. А дальше Феликс не выдержал и мощно засадил ей свой член в киску. При этом парень решил поиграть пальцем с анусом.

"Пожалуйста, только смажь его особым маслом. Вот у меня баночка рядом с кроватью стоит"-попросила Джулианна. Феликс густо намазал свой палец и анус, украшенный рыжими волосиками. Дальше он ввел палец в анус и принялся играть с ним.

"Ахххххх....мммммм.....ещё....ещё....вот так"-начала просить Джулианна. Феликс продолжил трахать ее и стимулировать попу. Вид сочных ягодиц был таким классным. Феликс продолжал мощно двигаться членом в вагине ведьмы. Пара приближалась к оргазму.

"Ммммм.....мммммм....ещё.....ещё.....ещё"-говорила Джулианна, кайфуя от двойной стимуляции. Было так приятно, что кайф испытывает одновременно и киска и попка. Феликс был готов кончить. Его палец быстро дрочил анус, доставляя Джулианне удовольствие. И вот уже 4-ый раз за день пизда Джулианны извергает оргазм, подобно тому как вулкан извергает лаву. Она громко кричит и чувствует молнии, проходящие сквозь тело. Феликс кончает, заливая все спермой и чувствуя толчки наслаждения. Пара ложится на кровать, промокшую от смазки Джулианны.

"Прекрасно, я после такого буду спать как убитая"-сказала Джулианна.

"Я наверное тоже"-сказал Феликс.

В этот момент сова Джулианны подлетела к хозяйке и начала ласково тереться о нее.

"Ой, какая милота. Наверное сегодня моя девочка поспит с нами"-сказала Джулианна, гладя сову.

Белая сова также потерлась и о Феликса.

"О, ты понравился Софе. Это очень хороший знак"-произнесла Джулианна.

Феликс тоже начала гладить сову. Пёрышки совы были очень мягкими и приятными. Она действительно была очень милой.

"У-у-у-у-у"-проухала Софа.

"Ей нравится. Обожаю свою сову"-сказала Джулианна.

Алхимик и ведьма заснули рядом с совой.

Продолжение следует...